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玻璃旺季尚待需求考驗

2014-09-03 來(lái)源：中信期貨

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【中玻網(wǎng)】8月市場(chǎng)回顧：8月國內建材市場(chǎng)走勢呈現出明顯的分化格局，鐵礦、螺紋、焦煤焦炭等傳統建材品走勢疲軟，多數品種主力創(chuàng )下新低；非金屬建材板塊整體走強，玻璃觸底反彈，一掃中期下滑的頹勢，而兩板則為震蕩沖高的走勢，強勢表現令市場(chǎng)大跌眼鏡。我們認為近月合約的大幅上漲是推動(dòng)玻璃及兩板市場(chǎng)8月整體走強的共同因素之一，尤其是玻璃交割月前的瘋狂表現超出了市場(chǎng)的預期。
　　
　　玻璃：8月玻璃現貨市場(chǎng)初顯旺季效應，主流市場(chǎng)價(jià)格快速反彈，庫存自高位持續回落。此外，在生產(chǎn)線(xiàn)冷修及轉產(chǎn)顏色玻璃增多的推動(dòng)下，玻璃產(chǎn)能增速明顯放緩，緩解了整體市場(chǎng)的供給壓力。但是，從下游房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢來(lái)看，樓市供求兩淡的低迷格局并未有效化解，對“金九”旺季需求的復蘇形成非常大的風(fēng)險，也是影響玻璃后市的關(guān)鍵因素之一。
　　
　　兩板：8月份兩板基本面總體保持今年以來(lái)的穩中趨好格局，上游成本支撐依然較強，市場(chǎng)供需在下游家具市場(chǎng)的復蘇帶動(dòng)下亦得到逐步改善。但短期來(lái)看，資金面對兩板交割題材的炒作仍是影響近期市場(chǎng)走勢的主要因素，尤其體現于膠合板市場(chǎng)。9月份交割后，資金炒作行情終結落幕，市場(chǎng)或將重歸基本面主要，兩板新晉主力合約將重新展開(kāi)尋找價(jià)值中樞之路。
　　
　　9月預測：對于玻璃，基于對房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩復蘇的謹慎態(tài)度，我們認為9月玻璃持續反彈的空間并不大，建議關(guān)注現貨庫存以及下游房地產(chǎn)開(kāi)工情況，中線(xiàn)仍維持偏空思路；對于兩板，近月炒作影響清理后可關(guān)注逢低布局中線(xiàn)多單的機會(huì )，尤其是針對基本面相對較強的膠板。

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