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福耀玻璃:2014年3季度業(yè)績(jì)溝通電話(huà)會(huì )議紀要

2014-11-03 來(lái)源：瑞銀證券

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【中玻網(wǎng)】1~3Q公司國內汽車(chē)玻璃業(yè)務(wù)收入同比增加11.58%,高于同期汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量增速8.1%,國內汽車(chē)玻璃OEM市占率得到進(jìn)一步的提升,我們預計公司國內市占率進(jìn)一步擴大至64%。1~3Q公司成本費用率為79.93%,同比降低0.78ppt,比全年計劃的80.3%,低0.37ppt。目前公司產(chǎn)能利用率高達85%以上,汽車(chē)原片玻璃內供率約為78%,我們預計,隨著(zhù)年底通遼線(xiàn)的投產(chǎn),內供率有望提升至90%。
　　
　　海外市場(chǎng)和國內售后市場(chǎng)為公司未來(lái)業(yè)務(wù)拓展提供廣闊空間
　　
　　我們估計13年大部分國家OEM汽車(chē)玻璃市場(chǎng)的規模約為510億元,其中中國市場(chǎng)約為120億元,海外市場(chǎng)約為390億元。公司目前大部分國家OEM市占率約為20%,在海外競爭對手邊緣化汽車(chē)玻璃業(yè)務(wù)的背景下,公司OEM市占率有望進(jìn)一步擴大。同時(shí),公司國內售后市場(chǎng)收入占比不到10%,市占率不到30%;未來(lái)汽車(chē)售后市場(chǎng)的規范化有望為公司提供新的收入增長(cháng)點(diǎn)。
　　
　　看好公司海外項目拓展前景
　　
　　俄羅斯100萬(wàn)套汽車(chē)玻璃產(chǎn)能主要供于1)歐洲OEM配套,2)俄羅斯當地OEM配套,3)俄羅斯售后市場(chǎng);我們預計項目將于2015年下半年達到滿(mǎn)產(chǎn),且中長(cháng)期看好俄羅斯項目的發(fā)展前景。我們預計美國300萬(wàn)套汽車(chē)玻璃產(chǎn)能將于2015年建成,并于2016年下半年有望實(shí)現滿(mǎn)產(chǎn)。
　　
　　

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