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【中玻網(wǎng)】華塑控股(000509)30日晚間推出非公開(kāi)發(fā)行預案,擬以現金認購方式向公司控股股東麥田投入資金等10家特定對象按照4.64元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)45000萬(wàn)股,籌集資金不超過(guò)208800萬(wàn)元,用于建設鋁型材、低輻射節能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目和補充營(yíng)運資金。
根據預案,華塑控股本次非公開(kāi)發(fā)行對象為麥田投入資金、深圳龍源、北京開(kāi)元、北京卓遠、北京力天、達孜和潤、長(cháng)江萬(wàn)匯、深圳智為、深圳富邦和公司現任董事長(cháng)郭宏杰。其中麥田投入資金以現金認購3,500萬(wàn)股,實(shí)際控制人李中控制的深圳龍源以現金認購9,000萬(wàn)股,北京開(kāi)元以現金認購5,500萬(wàn)股,北京卓遠以現金認購5,500萬(wàn)股,北京力天以現金認購5,500萬(wàn)股,達孜和潤以現金認購3,000萬(wàn)股,長(cháng)江萬(wàn)匯以現金認購3,500萬(wàn)股,深圳智為以現金認購3,500萬(wàn)股,深圳富邦以現金認購5,000萬(wàn)股,公司現任董事長(cháng)郭宏杰以現金認購1,000萬(wàn)股。發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結束之日起三十六個(gè)月內不得轉讓。上述10名非公開(kāi)發(fā)行對象已于1月30日與華塑控股簽訂了相應附生效條件的《股份認購合同》。
本次發(fā)行完成后,華塑控股股份總數將由發(fā)行前的82,548.31萬(wàn)股增加到127,548.31萬(wàn)股,麥田投入資金的持股數量將由發(fā)行前的19,920.59萬(wàn)股增加到23,420.59萬(wàn)股,占股份總數的18.36%,仍為公司控股股東;深圳龍源的持股數量將由發(fā)行前的0股增加到9,000萬(wàn)股,占股份總數的7.06%。公司實(shí)際控制人合計控制公司的股份數量將由發(fā)行前的19,920.59萬(wàn)股增加到32,420.59萬(wàn)股,占股份總數的25.42%。因此,本次發(fā)行不會(huì )導致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。
按照項目資金安排,本次非公開(kāi)發(fā)行籌集資金中10億元將投入資金建設鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)項目、5億元投向低輻射節能玻璃項目,其余5.88億元將用于補充運營(yíng)資金。其中鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)項目擬在公司現有位于四川省南充市順慶區瀠華工業(yè)區的土地上,利用籌集資金投入10億元,建設年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)項目。低輻射節能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目擬在公司現有瀠華工業(yè)區的土地上,利用籌集資金投入5億元,建設低輻射節能玻璃生產(chǎn)線(xiàn),達產(chǎn)后可年產(chǎn)三銀低輻射鍍膜玻璃200萬(wàn)平方米和低輻射中空節能玻璃160萬(wàn)平方米。
華塑控股在2013年12月以前主營(yíng)塑料型材業(yè)務(wù),2013年12月實(shí)施股權分置改變以后進(jìn)入園林綠化業(yè)務(wù)領(lǐng)域,形成建材和園林綠化相結合的多元化業(yè)務(wù)格局。由于目前公司建材業(yè)務(wù)主要為生產(chǎn)和銷(xiāo)售塑料型材、門(mén)窗等產(chǎn)品,在近幾年國家調控房地產(chǎn)政策、塑料型材行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、競爭激烈等因素的影響下,公司建材業(yè)務(wù)收入呈逐年下降趨勢,經(jīng)營(yíng)持續虧損。
公司表示,借助自身在建材行業(yè)的現有品牌、渠道和市場(chǎng)優(yōu)勢,通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行籌集資金進(jìn)入建材行業(yè)中的鋁型材和低輻射節能玻璃市場(chǎng),將對公司現有建材產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化升級,實(shí)現規?;?jīng)營(yíng)和上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,并補充營(yíng)運資金以承接發(fā)展園林綠化業(yè)務(wù)和化解公司高負債率、低融入資金能力的財務(wù)風(fēng)險。切實(shí)優(yōu)化公司現有建材產(chǎn)業(yè)布局,提高盈利水平,增加利潤增長(cháng)點(diǎn),同時(shí)提高融入資金能力,逐步實(shí)現公司做強做大主營(yíng)業(yè)務(wù)的目標,有利于公司的可持續發(fā)展。
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