如本公司股份公司憑證在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發(fā)行低價(jià)將做出相應調整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，但承諾接受市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果并與其他投入資金者以相同價(jià)格認購。
　　
　?。ㄎ澹┌l(fā)行數量及發(fā)行規模
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行籌集資金總額為不超過(guò)63,000萬(wàn)元，按照定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股份公司憑證交易均價(jià)（即36.76元/股）的90%（即33.09元/股）的發(fā)行價(jià)格，對應發(fā)行股份公司憑證數量為不超過(guò)1,904萬(wàn)股。
　　
　　若本公司股份公司憑證在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行數量將做出相應調整。除非中國證監會(huì )核準本次發(fā)行的文件另有規定，如本次非公開(kāi)發(fā)行的股份總數因監管政策變化或根據發(fā)行核準文件的要求等情況予以調減的，則各發(fā)行對象認購的股份數量將按照各自原認購的股份數量占本次非公開(kāi)發(fā)行原股份總數的比例相應調減。
　　
　?。┌l(fā)行對象
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的對象為公司控股股東張德華以及符合中國證監會(huì )規定的經(jīng)濟權益憑證投入資金設立資金管理公司、經(jīng)濟權益憑證公司、信托投入資金公司、財務(wù)公司、保險機構投入資金者、合格境外機構投入資金者以及其他機構投入資金者、自然人等合計不超過(guò)10名的特定投入資金者。其中，張德華擬以現金方式參與本次發(fā)行認購，認購金額為金額6,000萬(wàn)元，認購數量根據實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定，對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理。
　　
　?。ㄆ撸┍敬伟l(fā)行股份公司憑證的限售期
　　
　　公司控股股東張德華認購的本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不得轉讓?zhuān)溆嗖怀^(guò)9名特定投入資金者認購的本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結束之日起12個(gè)月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。
　　
　?。ò耍┱J購方式
　　
　　所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股份公司憑證。
　　
　?。ň牛┥鲜械攸c(diǎn)
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股份公司憑證將申請在上海經(jīng)濟權益憑證交易單位上市。
　　
　?。ㄊ┗I集資金金額
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證計劃籌集資金總額為不超過(guò)63,000萬(wàn)元。
　　
　?。ㄊ唬┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行前的滾存利潤安排
　　
　　本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
　　
　?。ㄊ┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行決議的有效期限
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期限為發(fā)行方案提交股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
　　
　　五、籌集資金投向
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行籌集資金總額不超過(guò)63,000.00萬(wàn)元，公司擬將扣除發(fā)行費用后的籌集資金用于以下項目：
　　
　　單位：萬(wàn)元
　　
　　若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際籌集資金凈額少于上述項目擬投入籌集資金金額，公司將根據實(shí)際籌集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并較終決定籌集資金的具體投入資金項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投入資金額，籌集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融入資金方式解決。