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聯(lián)創(chuàng )電子：鏡頭向高等化邁進(jìn) 3d玻璃與觸顯協(xié)同

2018-03-12 來(lái)源：西南證券股份有限公司

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【中玻網(wǎng)】事件:公司發(fā)布公告,擬投入資金9.7億元建設年產(chǎn)2億顆高像素手機鏡頭產(chǎn)業(yè)化項目,同時(shí)擬投入資金12.2億元建設年產(chǎn)5000萬(wàn)片3D曲面蓋板玻璃產(chǎn)業(yè)化項目。

　　發(fā)力高像素手機鏡頭,產(chǎn)品結構向高等化邁進(jìn)。公司擬投入資金9.7億元建設年產(chǎn)2億顆高像素手機鏡頭產(chǎn)業(yè)化項目,主要用于手機攝像模組、平板電腦和筆記本電腦攝像模組、可穿戴影像設備等。2020年項目達成后,預計年新增銷(xiāo)售收入9.5億元。將提升公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的全部競爭力。公司已具備5M~13M像素手機鏡頭的量產(chǎn)能力,成功向國內外一線(xiàn)手機品牌商供應手機鏡頭。公司引入的COB產(chǎn)線(xiàn)、AA調焦制程能力及后段全自動(dòng)測試能力。公司鏡頭和模組業(yè)務(wù)推進(jìn)順利,進(jìn)入一線(xiàn)品牌供應體系將大幅提升公司在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域的影響力,為開(kāi)拓更多品牌客戶(hù)建立良好的基礎。

　　進(jìn)軍3D曲面蓋板玻璃,打造與觸控顯示業(yè)務(wù)協(xié)同效應。公司擬投入資金12.2億元建設年產(chǎn)5000萬(wàn)片3D曲面蓋板玻璃產(chǎn)業(yè)化項目。本投入資金項目將充分利用公司在光學(xué)和觸控顯示產(chǎn)業(yè)的基礎、以及國內外高等客戶(hù)資源優(yōu)勢,提高公司在光學(xué)顯示領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢,增加未來(lái)新利潤增長(cháng)點(diǎn)。該項目達產(chǎn)后將年新增銷(xiāo)售收入25億元。在5G通信的確定性趨勢下,雙面玻璃設計或成為高等手機外觀(guān)件的主流配置。公司投入資金3D玻璃項目,不僅計劃投產(chǎn)時(shí)間與5G啟動(dòng)商用時(shí)間無(wú)缺匹配,還將與現有的觸控顯示業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應,提升公司的核心競爭力。

　　車(chē)載鏡頭業(yè)務(wù)彈性大,AR/VR鏡頭未來(lái)可期。公司發(fā)力車(chē)載鏡頭市場(chǎng),已獲得特斯拉的車(chē)載鏡頭訂單。目前特斯拉Model3產(chǎn)能正快速提升,非常高性?xún)r(jià)比將較大推動(dòng)Model3的銷(xiāo)售,公司作為其車(chē)載鏡頭供應商將直接受益。公司為海外知名客戶(hù)研制的多款全景相機鏡頭已量產(chǎn)出貨,隨著(zhù)設備成本的降低、內容的豐富、自然的完善,AR/VR未來(lái)有望重回增長(cháng)態(tài)勢,公司作為主要元件制造商將大概率受益。

　　盈利預測與評級。預計2017-2019年EPS分別為0.55元、0.84元、1.20元,對應PE分別為30倍、20倍、14倍,未來(lái)三年歸母凈利潤將保持近47%的復合增長(cháng)率。維持“買(mǎi)入”評級。

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