【中玻網(wǎng)】近日，一條貿易新聞讓沉寂已久的光伏產(chǎn)業(yè)再度進(jìn)入到人們視野之中：

　　6月中旬，美國貿易代表辦公室(USTR)宣布自2019年6月13日起對雙面光伏組件授予201關(guān)稅條款的豁免權，免于征收25%的額外關(guān)稅。

　　分析普遍認為，除個(gè)別供應商外，這項稅收豁免的受益方主要是中國公司，其中隆基、英利和晶科三家公司的市場(chǎng)規模位居前列，獲益有望大。一些美國媒體將這一事件形容為“雙面板技術(shù)打敗了特朗普的關(guān)稅大棒!”

　　在貿易摩擦持續難解的大背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域的這一打破的確讓人振奮，但“豁免”背后，真的是“技術(shù)打敗了關(guān)稅”?部分關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的用戶(hù)在就這一事件背后的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)起了提問(wèn)：大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)格局中，中國光伏產(chǎn)業(yè)到底是市場(chǎng)份額優(yōu)異還是技術(shù)優(yōu)異?

　　2017年，美國光伏企業(yè)Suniva公司向美國全部貿易委員會(huì )(ITC)提起了針對進(jìn)口晶體硅光伏電池和組件的大部分國家保障措施調查申請。

　　2018年1月特朗普決定基于201法案，對大部分國家進(jìn)口光伏電池片和組件征收首年30%，逐年遞減5%的懲罰性關(guān)稅，但每年將有2.5GW的進(jìn)口電池片或組件擁有豁免權。

　　圖表1：美國201條款保障性關(guān)稅和免稅配額(單位：%，GW)　　

　　此次美國豁免雙面光伏組件，多方分析認為受益非常大的將會(huì )是中國光伏產(chǎn)業(yè)，很大程度上的確是因為中國光伏產(chǎn)業(yè)在大部分國家市場(chǎng)上的優(yōu)異表現。

　　根據全部可更新能源機構(IRENA)新數據，2018年大部分國家新增并網(wǎng)光伏裝機量94.3GW，累計光伏裝機容量占大部分國家可更新能源的1/3左右。光伏發(fā)電從2013年的135.76GW，逐步增長(cháng)到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時(shí)間，實(shí)現了3.5倍的增長(cháng)，增長(cháng)速度可謂驚人。

　　圖表2：2010-2018年大部分國家新增及累計光伏裝機容量(單位：GW)

　　而多方數據顯示，在大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)格局中，中國是當之無(wú)愧的裝機強者。

　　根據IRENA公布的數據顯示，2018年的光伏裝機前十名分別是：中國、印度、美國、日本、澳大利亞、德國、墨西哥、韓國、土耳其、荷蘭，其中，中國以45GW的新增光伏裝機量和176.1GW的累計光伏裝機量遙遙優(yōu)異。

　　自2013年以來(lái)，中國每年新增光伏裝機容量連續六年穩居大部分國家第1，并于2017年超過(guò)了大部分國家新增裝機量的50%。

　　圖表3：2018年大部分國家光伏裝機容量前十國家(單位：GW)

　　圖表4：2013-2018年中國新增和累計光伏裝機容量(單位：GW)

　　注：IRENA與國家能源局統計口徑有少量差別，因此數據有細微出入。

　  自光伏發(fā)電技術(shù)產(chǎn)生以來(lái)，中國光伏產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)曲折，目前已經(jīng)形成成熟且有競爭力的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，成為我國為數不多的、可同步參與全部競爭并在產(chǎn)業(yè)化方面取得優(yōu)異優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè)之一。

　　根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )在2019年年會(huì )上發(fā)布的數據，2018年，我國多晶硅產(chǎn)能超過(guò)25萬(wàn)噸，大部分國家占比超58%;硅片產(chǎn)量達到109.2GW，大部分國家占比超85%;電池片產(chǎn)量約為87.2GW，大部分國家占比近70%;組件產(chǎn)量約85.7GW，同比增長(cháng)14.3%，大部分國家占比超70%。

　　圖表5：中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈在大部分國家的地位(單位：%，家)

    從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看：多晶硅產(chǎn)量?jì)?yōu)異

　　2018年，大部分國家多晶硅產(chǎn)量受光伏市場(chǎng)影響，產(chǎn)量近20年來(lái)呈初次下滑態(tài)勢，僅為43萬(wàn)噸，同比下降2.7%，但電子級多晶硅受半導體硅片價(jià)格上漲所影響，市場(chǎng)需求較為緊俏，產(chǎn)量同比增幅達到10%以上。我國多晶硅開(kāi)工企業(yè)約19家，產(chǎn)能為27萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為25.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.5%，進(jìn)口量約為12萬(wàn)噸。

　　圖表6：2013-2018年大部分國家及中國多晶硅產(chǎn)量(單位：萬(wàn)噸)

　　從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看：光伏組件產(chǎn)量仍然增長(cháng)

　　2018年大部分國家光伏組件產(chǎn)量繼續增長(cháng)至120GW。我國光伏組件產(chǎn)量約為82GW，同比增長(cháng)逾9%，出口量在40GW左右，占比約為50%，同比增長(cháng)近27%。

　　圖表7：2013-2018年大部分國家及中國光伏組件產(chǎn)量(單位：GW)

　　光伏企業(yè)實(shí)力：大部分國家光伏企業(yè)20強中國強勢占16席

　　從企業(yè)實(shí)力來(lái)看，在"2018大部分國家光伏企業(yè)20強(綜合類(lèi))"排行榜中總共出現了16家中國企業(yè)的身影，數量較上年增加2家。

　　協(xié)鑫集團有限公司憑借2017年高達62.03億美元的營(yíng)收蟬聯(lián)桂冠，偕同晶科能源有限公司和天合光能股份有限公司占據榜單前三甲，并且榜單前五都為中國企業(yè)。

　　圖表8：2018年大部分國家光伏企業(yè)TOP20(單位：百萬(wàn)美元)

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)處于優(yōu)異地位

　　光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節是推廣應用，核心問(wèn)題是技術(shù)創(chuàng )新。近年來(lái)，中國骨干光伏企業(yè)不斷加大工藝研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)投入力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。

　　根據國家專(zhuān)利局數據，2018年大部分國家光伏組件出貨量TOP10企業(yè)的專(zhuān)利數量上，中國企業(yè)表現突出，TOP10中占據9席，僅韓華一家為國外企業(yè)。此外，大部分國家光伏組件頭部制造商專(zhuān)利的頭部聚集效應明顯，僅阿斯特和天合光能兩家中國企業(yè)專(zhuān)利數量就占據48%的份額。中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)異優(yōu)勢明顯。

　　圖表9：2018年大部分國家光伏組件出貨量TOP10企業(yè)專(zhuān)利總數占比(單位：%)

　　從具體的行業(yè)技術(shù)提升來(lái)看，目前，我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結構多晶硅電池平均轉換效率達到18.7%，單晶硅電池平均轉換效率達到20.3%，使用PERC等先進(jìn)技術(shù)的P型多晶和單晶電池平均轉換可達到20.5%和21.6%，使用PERT技術(shù)和HJT技術(shù)的N型電池正面平均轉換效率也分別在21.5%和22.5%以上，屬于大部分國家優(yōu)異水平。

　　多晶硅生產(chǎn)目前也步入規模經(jīng)濟效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規模普遍在萬(wàn)噸以上，生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80kWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kWh/kg。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節降本壓力帶動(dòng)下，組件生產(chǎn)成本已下降至1.2元/W，且仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統裝機成本降至5-6元/W，部分分布式裝機甚至降至5元/W以下。

　　圖表10：中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷提升

　　回到問(wèn)題本身，“前瞻經(jīng)濟學(xué)人”指出，此次得到美國貿易代表辦公室豁免的雙面光伏組件是雙面發(fā)電技術(shù)不可或缺的一環(huán)。雙面發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成為當前光伏領(lǐng)域廣受關(guān)注且被認為是較具實(shí)際應用前景的光伏技術(shù)，其發(fā)電量增益可達5%-30%。

　　受到"領(lǐng)跑者計劃"等政策驅動(dòng)，我國雙面發(fā)電技術(shù)日益受到行業(yè)重視，組件功率和轉換率等關(guān)鍵指標，以及組件的可靠性、穩定性和壽命都處于高水平。粗略統計，目前我國有20余家企業(yè)推出了30余款雙面組件產(chǎn)品，其中不乏榮獲2019年度德國慕尼黑Intersolar光伏大獎的晶科Swan雙面組件等集成多種前沿發(fā)電技術(shù)的新型產(chǎn)品。

　　整體來(lái)看，中國光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平處于大部分國家優(yōu)異水平，前沿技術(shù)也開(kāi)始加速布局。而從市場(chǎng)份額上，我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅是原材料、組裝件等產(chǎn)業(yè)鏈各階段份額優(yōu)勢明顯，企業(yè)自身也在不斷開(kāi)拓海外市場(chǎng)，據統計，國內光伏企業(yè)已在大部分國家近20個(gè)全部或地區建廠(chǎng)，產(chǎn)品出口至大部分國家近200個(gè)國家或地區。