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光伏需求復蘇信號顯現 光伏玻璃率先漲價(jià)

2019-09-10 來(lái)源：投資大參考

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【中玻網(wǎng)】光伏玻璃價(jià)格環(huán)比上漲4.6%。本周3.2mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)為27.5元/m2，較上周均價(jià)上漲1.2元/m2，這是光伏玻璃價(jià)格在穩定21周后的初次上漲，此次漲價(jià)預示著(zhù)光伏旺季到來(lái)，供需拐點(diǎn)出現。

　　短期需求拐點(diǎn)帶來(lái)各環(huán)節盈利能力改善

　　機構預計4Q19國內裝機21.5-27.5GW，環(huán)比增加270%-300%，目前國內在密集進(jìn)行項目招標，9月中上旬開(kāi)始大規模施工，與此同時(shí)，歐洲夏季假期結束，海外需求9月也將同步啟動(dòng)，四季度國內外需求共振向上，環(huán)比明顯增加，光伏玻璃由于供給彈性小，已率先漲價(jià)，PERC電池環(huán)節當前價(jià)格已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線(xiàn)的現金成本，價(jià)格或將止跌回升，而單晶料、單晶硅片在3Q供需已緊張，4Q供需將緊張局面將加劇，各環(huán)節盈利能力或將提升。

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　　光伏玻璃：供需緊張，行業(yè)呈寡頭競爭格局，高壁壘鑄造高盈利中樞

　　細分環(huán)節屬性光伏玻璃是一種工業(yè)標準品，良率、窯爐規模、原材料和燃料動(dòng)力成本控制是行業(yè)核心競爭要素，同時(shí)該環(huán)節還具有技術(shù)、審批、資金、認證和客戶(hù)壁壘，壁壘較高，且行業(yè)技術(shù)迭代相對較慢，行業(yè)將呈現寡頭競爭格局，2018年光伏玻璃CR2和CR5分別為48%/70%，同比均提升5PCT。由于這些原因，光伏玻璃是光伏產(chǎn)業(yè)鏈毛利率相對較高的環(huán)節。

　　雙玻趨勢強化需求拐點(diǎn)除了受光伏行業(yè)需求拐點(diǎn)的影響，由于雙玻滲透率的逐步提高，光伏玻璃需求增加，強化需求拐點(diǎn)，預計2019年大部分國家光伏玻璃需求量為7.77億平，其中由于雙?；瘞?lái)的需求增量為0.62億平。

　　短期無(wú)供給增量，主要擴產(chǎn)明后年釋放光伏玻璃建設難度較高，平均擴產(chǎn)周期18個(gè)月，由于擴產(chǎn)周期的存在，短期行業(yè)供給難以出現增量，目前龍頭擴產(chǎn)穩步推進(jìn)，雙龍頭計劃擴產(chǎn)8條光伏玻璃產(chǎn)線(xiàn)，預計從2020年開(kāi)始陸續投產(chǎn)。

　　平價(jià)開(kāi)啟景氣周期，行業(yè)穩健增長(cháng)

　　由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌，海外平價(jià)區域擴大，預計2019-2021年大部分國家光伏需求CAGR為16.2%，行業(yè)整體供需向上。

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