【中玻網(wǎng)】從年初總理大選，到年末的宗教暴亂，國內復雜的形勢伴隨了印度光伏的進(jìn)展這一年，2019年，印度光伏之路走得坎坎坷坷。盡管形勢困難，看我們也看到了印度發(fā)展光伏的決心，印度相關(guān)部門(mén)通過(guò)制定更有利于投入資金者的機制，調整招標價(jià)格等，有信心在2022年完成100GW裝機目標。目前，印度還通過(guò)綁定大型光伏項目的形式，有序推動(dòng)國內制造業(yè)的發(fā)展。本文，我們就站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度上，總結一下印度光伏2019這一年。開(kāi)局不利環(huán)環(huán)相逼。

　　今年4月～5月印度大選，由于持續時(shí)長(cháng)39天，導致第1季度的拍賣(mài)停滯不前，隨后，受到選舉及融入資金困難等的影響，屋頂光伏安裝量初次出現環(huán)比下降，印度相關(guān)部門(mén)取消了第1季度的800MW項目拍賣(mài)，印度光伏開(kāi)局不利。五月，印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)取得壓倒性勝利，獲得了第二個(gè)五年任期。莫迪連任，使太陽(yáng)能行業(yè)倍感振奮，因為總理莫迪鼓勵可更新能源及太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)展，制定了相當具有野心的可更新能源計劃并給予了該行業(yè)很多政策支持。但這種喜悅很快就被現實(shí)的問(wèn)題擊得煙消云散。由于相關(guān)部門(mén)機構在已經(jīng)宣布了中標者的情況下依舊取消了拍賣(mài)，競拍的價(jià)格上限成為了一個(gè)有爭議的問(wèn)題，導致許多招投標項目無(wú)人問(wèn)津。分析機構CRISIL用數據說(shuō)明了投入資金人對印度可更新能源項目的興趣出現了減退。CRISIL表示，在上一財年的64GW拍賣(mài)項目中，大約26%的項目沒(méi)有了聲音，招標取消的情況也有所增加。與此同時(shí)，中點(diǎn)和各邦配電公司設置的電價(jià)上限越來(lái)越低，低上網(wǎng)電價(jià)、高土地和資金成本以及付款延誤都降低了太陽(yáng)能和風(fēng)能項目的可行性。在此之后，發(fā)生了基礎設施租賃和資金服務(wù)商(IL&FS)承認拖欠債權人貸款的事件，印度非銀行資金機構由此對光伏產(chǎn)生抵觸，變得不愿意貸款給太陽(yáng)能項目。資金不到位導致安得拉邦、泰米爾納德邦、特蘭甘納邦、中點(diǎn)邦和卡納塔克邦等開(kāi)始出現付款延誤，項目風(fēng)險增加，并開(kāi)始影響國家光伏招投標的進(jìn)度。貿易關(guān)稅變化一路伴隨今年太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的不確定性。今年2月，印度相關(guān)部門(mén)決定對馬來(lái)西亞進(jìn)口的強化鍍膜玻璃和無(wú)鍍膜玻璃征收五年反傾銷(xiāo)關(guān)稅;今年4月，印度相關(guān)部門(mén)宣布對來(lái)自中國大陸、馬來(lái)西亞、沙特阿拉伯及泰國的太陽(yáng)能電池組件封裝材料EVA征收為期五年的反傾銷(xiāo)關(guān)稅;今年7月，印度貿易救濟總局對來(lái)自中國大陸、越南、韓國的鍍膜鋁、鋅材(用于光伏支架)征收臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅，7月底，對中國和馬來(lái)西亞的太陽(yáng)能電池和組件保障稅出現變化，稅率從25%降至20%，這一稅率將一直持續到2020年7月29日。除此之外，土地收購也成了印度光伏市場(chǎng)挑戰之一，即使有經(jīng)驗的開(kāi)發(fā)商也不敢說(shuō)沒(méi)有在項目土地分配上遇到過(guò)問(wèn)題。在印度，大規模項目(100MW及以上)獲得土地是很困難的，首先，土地交易文件的審批過(guò)程復雜而緩慢，而各州對土地不利用的法律規定不盡相同;其次，一些土地所有者一旦意識到所擁有的土地被列為意向土地，就會(huì )瘋狂提價(jià)，甚至提到高地較不合理的程度;還要處理架設輸電線(xiàn)路的占地問(wèn)題，一些輸送電線(xiàn)路占地難以獲得當地土地擁有者的首肯。綜上，想要搞定土地需要付出巨大的軟成本，而即使是這樣也依然無(wú)法保證能夠被及時(shí)收購。如果被拖入土地方面的法律訴訟，也會(huì )導致項目無(wú)法完成。因土地問(wèn)題轉而關(guān)注相關(guān)部門(mén)提供土地的太陽(yáng)能項目招標競爭也越來(lái)越激烈，迫使一些開(kāi)發(fā)商不得不將關(guān)注點(diǎn)轉移到其他國家招標上去。

　　印度相關(guān)部門(mén)對完成100GW光伏目標充滿(mǎn)信心

　　2015年6月，經(jīng)過(guò)5次調整之后，印度總理納倫德拉˙莫迪將2022年印度光伏產(chǎn)業(yè)目標從20GW提高到100GW，其中屋頂光伏40GW。外界看來(lái)，這個(gè)目標過(guò)于“野心勃勃”，電網(wǎng)承載能力以及資金機構的投入資金意向是印度當前面對的兩大挑戰，同時(shí)還需要專(zhuān)注的政策支持以給予光伏領(lǐng)域持續的增長(cháng)需求，一言以蔽之，2020年實(shí)現100GW的裝機顯得非常遙遠。這些年間，社會(huì )各界質(zhì)疑聲不斷。Fitch Solutions曾在4月發(fā)布報告稱(chēng)，到2022年，印度的風(fēng)電裝機量大約是54.7GW，而印度相關(guān)部門(mén)制定的目標是60GW。該機構還表示，由于土地征用和電網(wǎng)瓶頸問(wèn)題，風(fēng)電行業(yè)的項目實(shí)施延遲，因此對印度能否完成其2022年雄心勃勃的風(fēng)電裝機容量增長(cháng)目標保持謹慎態(tài)度。2019年第1季度，由于開(kāi)發(fā)商獲批、電價(jià)上限、資金等問(wèn)題，印度太陽(yáng)能光伏裝機量1,737兆瓦，同比降低了49%。Mercom India Research預測，到2022年底，印度的太陽(yáng)能裝機量或達到71吉瓦，比相關(guān)部門(mén)規定的100吉瓦目標低近30%。對于外界的一些質(zhì)疑，印度新能源與可更新能源部(MNRE)表示強烈譴責，MNRE承認可更新能源發(fā)展并非“一帆風(fēng)順”的，但指出一些警示意見(jiàn)是“毫無(wú)依據的”，在“在各個(gè)方面”都缺乏可信度，“既不符合事實(shí)，也沒(méi)有考慮[MNRE]將要采取的措施?！蹦壳癕NRE稱(chēng)已致力于解決可更新能源政策存在的問(wèn)題，建立了“具有競爭性的、透明的招標制度”，同時(shí)受到了市場(chǎng)運營(yíng)商們的稱(chēng)贊，未來(lái)還將繼續努力以配電公司可以接受的價(jià)格采購可更新能源發(fā)電。在莫迪相關(guān)部門(mén)第二任期內負責電力、新能源和可更新能源部的Singh表示，印度已經(jīng)建立了80GW的可更新能源，另外還有24GW正在安裝中，除此之外，還有42GW正處于項目開(kāi)發(fā)的不同階段，目前已涵蓋146GW容量，175GW的目標可以實(shí)現。他表示，優(yōu)先進(jìn)行的仍是相關(guān)部門(mén)制定的裝機目標。大力支持國內光伏制造業(yè)

　　當然，今年也不完全沒(méi)有進(jìn)步。比如，相比上一個(gè)財政年，今年太陽(yáng)能行業(yè)的相關(guān)部門(mén)撥款還算比非常大方。2019年起，印度相關(guān)部門(mén)開(kāi)始大力推動(dòng)國內制造業(yè)的發(fā)展，相關(guān)部門(mén)推出的幾個(gè)大型旗艦項目，都做出了強制要求使用國產(chǎn)太陽(yáng)能光伏組件的規定。建立太陽(yáng)能制造鏈對于印度至關(guān)重要，因為這關(guān)乎印度是否能在2022年完成其100GW裝機目標，并由清潔能源為印度提供40%的電力。為促進(jìn)印度100GW裝機目標的實(shí)現，相關(guān)部門(mén)批準了印度新能源&可更新能源部(MNRE)提出的一項并網(wǎng)光伏計劃——在2019～2023年四年期間，建成12吉瓦光伏發(fā)電項目。為確保該項目的順利推進(jìn)，今年9月，MNRE對7月做出的一些規定再次強調需要強制性執行。MNRE為項目涉及的光伏組件類(lèi)型及制造商羅列了批準清單，其中一張清單指出太陽(yáng)能光伏組件必須采用的型號及供應商，另一份清單則指定了太陽(yáng)能電池必須選用的型號及供應商，兩份名單都將于2020年3月31日生效。10月，MNRE對此補充說(shuō)明，指出太陽(yáng)能電池只有使用印度生產(chǎn)的硅片或黑硅片才能被視為國內制造，如果采用進(jìn)口的硅片進(jìn)行制造太陽(yáng)能電池，也不會(huì )被視為國內制造。今年10月，印度太陽(yáng)能公司(SECI)提高了與制造相關(guān)的太陽(yáng)能招標規模，從2019年1月的6 GW上調至7 GW，期望通過(guò)提供7GW的光伏項目來(lái)確保2GW的光伏制造產(chǎn)能。11月，幾經(jīng)周折的太陽(yáng)能制造招標終于被認購完成，Adani、Azure Power以及新玩家Navyug Power三名開(kāi)發(fā)商成為提高制造產(chǎn)能的接力者。

　　截止2019年11月，根據SOLARZOOM組件出口數據，2019年前11個(gè)月出口印度光伏組件共計5.55GW，相比2018年同期的5.88GW出現6%的下滑，一定程度上也與印度支持國內制造有關(guān)。

　　2020反彈或繼續跌落?

　　回顧過(guò)去也是為了更好地往前看。印度明年市場(chǎng)如何，很大程度上都是一個(gè)未知數，影響因素還是印度國內的經(jīng)濟形勢，有業(yè)內人士表示，如果明年印度國內依然像今年這樣糟糕，裝機量很可能會(huì )繼續下跌。年初，基于對2018年市場(chǎng)的失望，Mercom等幾家研究機構都認為今年會(huì )出現一定的反彈，裝機可能達到9GW左右，與2017年持平。2019年第三季度，印度累計新增光伏能裝機容量5.4GW，較之去年同期的6.7吉瓦下降了19%，前三季度每個(gè)季度的數據都顯示了一定程度的頹勢。2019年已近尾聲，通過(guò)對歷年光伏新增裝機量和出口數據的比對，基本可以確定印度2019年的新增光伏裝機量約為6.5～7GW區間。

　　在SOLARZOOM看來(lái)，受到許多不確定因素影響，印度市場(chǎng)波動(dòng)性非常大，除難以直接改善的電網(wǎng)承壓條件和難以避免的國內經(jīng)濟形勢影響外，印度光伏開(kāi)發(fā)過(guò)程中批準復雜，投入資金環(huán)境不穩定，土地收購等也不是短期內可以改善的問(wèn)題。同時(shí)，由于光伏發(fā)電成本下降，中標電價(jià)也在快速下降，過(guò)低的電力售電協(xié)議價(jià)格也令開(kāi)發(fā)商傷不起，大部分抱持觀(guān)望態(tài)度。在國內形勢及產(chǎn)業(yè)瓶頸各方面因素的作用下，印度2020年光伏裝機可能相比2019年仍有小幅的下降。小結

　　上半年的總理大選，下半年的宗教暴亂，2019年，對于印度是充滿(mǎn)挑戰的一年。而對于太陽(yáng)能行業(yè)來(lái)說(shuō)，則意味著(zhù)失落的一年。

　　“實(shí)際上，所有可能出錯的地方都出錯了?！盉ridge to India的CEOVinay Rustagi曾用這句話(huà)總結過(guò)2018年，現在用來(lái)總結2019年也很恰當。

　　跌的越重，反彈越高。對于2020年，一些機構認為，隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的增長(cháng)和流動(dòng)性的改善，明年的裝機量會(huì )大大增長(cháng)。根據歷年發(fā)展軌跡推測未來(lái)的光伏發(fā)展也未嘗不可，但至于2020年印度到底是觸底反彈還是會(huì )繼續降落，只有明年的數據能回答這個(gè)問(wèn)題，畢竟，無(wú)論海內外，光伏行業(yè)總能創(chuàng )造奇跡。