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韓國疫情或將導致大部分國家電子細分產(chǎn)業(yè)重新洗牌

2020-02-27 來(lái)源：億歐

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【中玻網(wǎng)】在中國多省傳來(lái)新冠肺炎案例零增長(cháng)好消息的同時(shí)，韓國卻成為了中國以外出現病例多的國家。截至目前，盡管韓國疾控中心提高警報等級到“紅色”級別，韓國相關(guān)部門(mén)對疫情嚴重的大邱市采取緊急防控措施等，但韓國確診人數已經(jīng)近千人，由于政治體制和管轄控制權等問(wèn)題，局勢很可能會(huì )進(jìn)一步失控。


由于韓國相關(guān)部門(mén)之前未意識到疫情的嚴重性，導致疫情波及了韓國本土電子廠(chǎng)商。大部分國家半導體巨頭三星電子和SK海力士相繼出現確診病例和密集接觸者，雖然兩家公司馬上采取關(guān)閉工廠(chǎng)、職工隔離等措施，但這次疫情依舊給企業(yè)生產(chǎn)造成了不良影響。


韓國人口密度高，一旦疫情不能得到有效控制，人員隔離、工廠(chǎng)停產(chǎn)勢必會(huì )影響經(jīng)濟，存儲器產(chǎn)業(yè)和顯示面板產(chǎn)業(yè)便有可能先受到重創(chuàng )。在此背景下，中國企業(yè)可以盡可能在全部競爭中搶占市場(chǎng)份額。

存儲器市場(chǎng)將改寫(xiě)？

此次受到韓國疫情影響三星電子和海力士是存儲器領(lǐng)域的巨頭，而且這兩家公司共占據了大部分國家70%以上的市場(chǎng)份額，因此他們的變動(dòng)加劇了整個(gè)消費電子產(chǎn)業(yè)的不確定性。
即便這兩家公司紛紛表示，現在工廠(chǎng)已經(jīng)回歸正常生產(chǎn)，但疫情對其影響依然存在。在半導體領(lǐng)域，半導體設備折舊是按照小時(shí)計算，所以，只要半導體生產(chǎn)廠(chǎng)商不生產(chǎn)便是虧損。如果說(shuō)，這兩家廠(chǎng)商為了彌補損失，提價(jià)相關(guān)產(chǎn)品，那么下游企業(yè)將會(huì )遭受成本考驗。
而下游企業(yè)為了壓縮成本，便會(huì )尋找替代產(chǎn)品，因此，國產(chǎn)半導體廠(chǎng)商能否借此機會(huì )發(fā)展壯大？

從當前存儲器市場(chǎng)來(lái)看，三星和海力士在存儲器領(lǐng)域的議價(jià)能力很強。目前，市場(chǎng)上主要存儲器分別為DRAM存儲器和Flash閃存芯片。其中，三星在DRAM領(lǐng)域占據約40%的市場(chǎng)份額，在NAND Flash領(lǐng)域占據約30%的市場(chǎng)份額；而海力士在DRAM領(lǐng)域占約25%，在NAND Flash領(lǐng)域占11%。

與此同時(shí)，大部分國家半導體市場(chǎng)即將復蘇，存儲器市場(chǎng)迎來(lái)周期上行，而存儲器行業(yè)的周期性與產(chǎn)品供給量和需求量相關(guān)。

在DRAM內存市場(chǎng)，手機和云服務(wù)的強勁需求推動(dòng)著(zhù)DRAM內存市場(chǎng)迎來(lái)新的爆發(fā)點(diǎn)。行業(yè)需求加之韓國疫情影響，DRAM內存價(jià)格將迎來(lái)強勢上行。

在行業(yè)周期和下游需求等利好因素推動(dòng)下，國產(chǎn)廠(chǎng)商提高產(chǎn)能，便有可能打破行業(yè)巨頭壟斷供應鏈的瓶頸，改寫(xiě)存儲器市場(chǎng)格局。

據了解，在提高產(chǎn)能方面，國內存儲廠(chǎng)商早有準備。合肥長(cháng)鑫預計投入資金建設三個(gè)廠(chǎng)區，以一個(gè)產(chǎn)區的產(chǎn)能市占率約為3%計算，那么，合肥長(cháng)鑫3個(gè)廠(chǎng)區一體投產(chǎn)的市占率約 9%。

而在NAND Flash市場(chǎng)，三星、東芝、閃迪、海力士、美光和英特爾幾乎壟斷了大部分國家高標準的市場(chǎng)。即便三星和海力士產(chǎn)能受損，東芝、英特爾也可以補足供需缺口，國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商想借此機會(huì )搶占市場(chǎng)難度非常大。

不過(guò)，在Nor Flash市場(chǎng)，兆易創(chuàng )新作為大部分國家排名第1無(wú)晶圓廠(chǎng)Nor Flash供應商，在SPI Nor Flash領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提高。

與此同時(shí)，兆易創(chuàng )新不斷完善業(yè)務(wù)版圖。2017年，兆易創(chuàng )新與合肥長(cháng)鑫合作開(kāi)展“合肥12英寸晶圓存儲器研發(fā)項目”，據了解，該項目于2019年9月正式投產(chǎn)。一旦該項目實(shí)現量產(chǎn)，長(cháng)鑫DRAM產(chǎn)品和兆易flash產(chǎn)品形成雙劍合璧的格局。

2019年，以TWS耳機為代表的可穿戴設備爆發(fā)式增長(cháng)驅動(dòng)著(zhù)Nor Flash市場(chǎng)爆發(fā)，同時(shí)，loT、工控應用等新興領(lǐng)域也為NOR Flash市場(chǎng)帶來(lái)了新增長(cháng)點(diǎn)。在此次疫情影響下，存儲產(chǎn)業(yè)價(jià)格持續上漲，國內NOR Flash存儲器芯片龍頭企業(yè)兆易創(chuàng )新有可能先受益。


國產(chǎn)顯示面板廠(chǎng)商能否蓄勢待發(fā)？


顯示面板產(chǎn)業(yè)是韓國另一重要支柱，市面上常見(jiàn)的LCD面板和柔性OLED面板多數來(lái)自中韓等地，其中，韓國在LCD面板市場(chǎng)份額約占30%，柔性OLED面板市場(chǎng)份額高達90%。

此次韓國疫情升級，三星和LG等顯示面板廠(chǎng)商產(chǎn)能供給或將出現問(wèn)題。目前，韓國龜尾市疫情較為嚴重，而LG電子在龜尾工業(yè)園區有數個(gè)電視工廠(chǎng)。同時(shí)，LG Display也要求到過(guò)大邱地區的員工近兩周不要來(lái)公司上班，而總部員工未經(jīng)管理層允許也不得進(jìn)入該地區。

疫情突然爆發(fā)讓韓國面板廠(chǎng)商措手不及，原本受中國疫情影響，顯示面板所需的化學(xué)材料和零部件供應出現問(wèn)題，導致韓國兩大面板廠(chǎng)商在中國境內的工廠(chǎng)不得不停工。韓國廠(chǎng)商為了減少損失，決定支持韓國本土化材料和零部件。可是，韓國疫情爆發(fā)會(huì )讓三星和LG的產(chǎn)能再次受到影響。

反觀(guān)國內，疫情對國產(chǎn)顯示面板產(chǎn)能供給影響較弱。

武漢作為顯示面板重鎮，集聚了華星光電、武漢天馬、京東方等一批國內優(yōu)異的新型顯示企業(yè)。即便武漢因疫情原因被封鎖，面板廠(chǎng)商在其他地方的產(chǎn)線(xiàn)仍在正常運轉。以TCL-華星光電各產(chǎn)線(xiàn)為例，深圳的4條大尺寸產(chǎn)線(xiàn)T1、T2、T6 及惠州模組廠(chǎng)都按計劃正常進(jìn)行生產(chǎn)。

除此以外，韓國面板廠(chǎng)商遇到的原材料供應不足問(wèn)題也不會(huì )影響到中國廠(chǎng)商。一般來(lái)說(shuō)，顯示面板廠(chǎng)商會(huì )有2-3個(gè)月的原材料庫存。如今，國內疫情情況轉好，有望在一季度得到控制，因此顯示面板的供應鏈受到的影響不大。

值得注意的是，近幾年國內顯示面板材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，出現了長(cháng)信科技這類(lèi)行業(yè)巨頭。據了解，長(cháng)信科技的減薄業(yè)務(wù)主要是針對LCD（液晶顯示）面板和OLED（農業(yè)生產(chǎn)體系電激光顯示）面板，其業(yè)務(wù)客戶(hù)群涵蓋京東方、天馬、華星光電、中電熊貓，夏普、LG、群創(chuàng )、友達等國內外知名面板廠(chǎng)商。

因此，韓國疫情爆發(fā)以后，長(cháng)信科技依舊可以滿(mǎn)足國內廠(chǎng)商的需求，甚至可以借此機會(huì )進(jìn)入到行業(yè)巨頭的供應鏈中。

從供給角度來(lái)看，國內廠(chǎng)商無(wú)論是原材料供應還是產(chǎn)線(xiàn)復工情況均好于韓國。此次韓國疫情升級，勢必會(huì )引發(fā)大部分國家顯示面板供應緊張。如果國產(chǎn)廠(chǎng)商及時(shí)補足供給缺口，大部分國家顯示面板的市場(chǎng)格局有望改變。
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從下游市場(chǎng)需求來(lái)看，2020年的歐洲杯和東京奧運會(huì )等體育賽事將會(huì )擴大面板需求，而且面板價(jià)格將會(huì )有所提升。可見(jiàn)，2020年顯示面板市場(chǎng)仍會(huì )迎來(lái)發(fā)展上行周
然而，疫情導致韓國廠(chǎng)商產(chǎn)能受損。同時(shí)，下游需求不斷增長(cháng)，國產(chǎn)廠(chǎng)商可以借此機會(huì )拿到訂單，迎來(lái)發(fā)展機遇。此外，根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數據顯示，京東方（BOE）出貨量為34.5百萬(wàn)片，位列第1，超過(guò)了LGD和三星。

此次疫情過(guò)后，顯示面板的競爭格局即將迎來(lái)深刻變化，京東方、TCL、華星廣電等國產(chǎn)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額將會(huì )有所提升，顯示面板產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)“大陸一體主要”的時(shí)代。


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