【中玻網(wǎng)】2020年，新冠疫情大流行正在改變世界的生活方式。由于封鎖，人們待在家里，轉向使用筆記電腦、平板電腦和顯示器來(lái)搜索信息和在家工作。電視機和智能手機原本預計會(huì )像汽車(chē)行業(yè)一樣受到新冠疫情的負面影響。然而，2020年第三季度以后，電視和智能手機的需求變得非常強勁。雖然與2019年相比，2020年的單位需求仍然是負的，但面積需求同比（YoY）正在變成正值。液晶顯示面板在TFT和彩色濾光片上共利用兩片玻璃基板。顯示玻璃基板需求的加倍促進(jìn)了面積需求的增加。由于新冠疫情的爆發(fā)，預計2020年第二季度顯示面板面積需求同比為負。但據Omdia的分析顯示，2020年第三、四季度，顯示設備需求強勁。另外，Omdia還預測2021年的面積需求同比為正。到2021年，顯示材料的需求應該相當強勁。

　　由于需求出乎意料的強勁，部分材料和組件將面臨緊缺或短缺。驅動(dòng)IC處于短缺狀態(tài)，而偏光片和玻璃基板則趨于緊張。

　　顯示玻璃基板供應鏈

　　在顯示玻璃基板行業(yè)中，三大顯示玻璃基板制造商一直占據著(zhù)主要地位。它們分別是美國的康寧（Corning）、日本的AGC和NEG。主要的面板廠(chǎng)商都試圖垂直整合顯示玻璃基板。一個(gè)例子是LG化學(xué)開(kāi)始生產(chǎn)顯示玻璃基板。然而，由于業(yè)務(wù)產(chǎn)量低，多年來(lái)難以盈利，LG化學(xué)在2020年關(guān)閉了顯示玻璃基板業(yè)務(wù)。另外，中國也試圖支持并發(fā)展中國的顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)。三家中國本土制造商在2010年左右開(kāi)始了他們的玻璃基板生產(chǎn)。然而中國本土玻璃基板制造商的市場(chǎng)份額并不大。

　　從Gen 1到Gen 10.5，液晶顯示面板生產(chǎn)將玻璃基板尺寸逐步擴大。Gen 10.5的玻璃基板尺寸為3米長(cháng)寬以上，面板廠(chǎng)商利用一片Gen 10.5的玻璃基板就可以切割8片65英寸電視的面板。在玻璃基板面積擴大的情況下，對顯示玻璃基板的質(zhì)量要求逐年提高。新的玻璃基板制造商很難趕上并達到要求的質(zhì)量水平。此外，一個(gè)新的平板顯示玻璃基板熔窯投資需要高達3億美元。對于新公司來(lái)說(shuō)，新窯投資風(fēng)險很大。因此，三大玻璃基板制造商將繼續占據未來(lái)市場(chǎng)。

　　顯示玻璃基板供需預測

　　圖1：玻璃基板供需模型

　　Source：Display Glass Market Tracker，Omdia

　　以下是Omdia新的顯示玻璃基板供需預測。如果供需比在0%以下，則代表短缺。如果供需比在0%到5%之間，則代表緊張。如果供需比在5%到10%之間，那么供需是平衡的。如果供需比超過(guò)10%，則意味著(zhù)供過(guò)于求。

　　2020年第三季度顯示玻璃基板供需比為0%，第四季度為只有4%。這表明形勢相當緊張。主要玻璃基板廠(chǎng)商都接到大訂單，面板廠(chǎng)商也很難采購到足夠的玻璃基板。另外，新冠疫情對材料供應鏈仍有負面影響。材料廠(chǎng)商很難控制物流，也很難向面板廠(chǎng)商派遣技術(shù)支持的員工。目前，疫情給玻璃基板供應鏈增加了生產(chǎn)的困難度，尤其是新的玻璃熔爐。

　　Omdia預計，2021年第二季度和第三季度將再次出現供應緊張。新的玻璃基板熔窯需要兩年時(shí)間才能用于量產(chǎn)。2021年，各大玻璃基板廠(chǎng)商可能會(huì )對玻璃基板產(chǎn)能進(jìn)行修復。Omdia預計到2021年，顯示玻璃基板將持續出現緊缺。

　　顯示玻璃基板價(jià)格預測

　　2019年，典型的液晶面板價(jià)格以32英寸HD open cell價(jià)格為代表，低價(jià)為29美元。Omdia的調研顯示，現在面板價(jià)格大漲，32吋Open Cell目前超過(guò)70美元。如果材料價(jià)格和面板模組價(jià)格一樣波動(dòng)，那么材料商的風(fēng)險將變得相當大。因此面板材料商在一般在生產(chǎn)還有降成本空間的情況下，提出持續降價(jià)。過(guò)去玻璃基板也是如此。然而由于到2021年，顯示玻璃基板的供求關(guān)系將趨于緊張，因此Omdia預測顯示玻璃基板價(jià)格將趨于穩定且沒(méi)有降價(jià)的空間。顯示玻璃基板廠(chǎng)商一般不像Driver IC或偏光板一樣會(huì )因供給短缺而漲價(jià)。但是，當玻璃基板供應緊張時(shí)，玻璃基板將沒(méi)有降價(jià)空間。