【中玻網(wǎng)】根據韓國慶尚北道消防局消息，當地時(shí)間1月29日下午4點(diǎn)33分左右，龜尾產(chǎn)業(yè)園區內的AGC玻璃基板工廠(chǎng)（AGC Fine Techno Korea）發(fā)生了爆 炸事故，造成9名工人受傷，導致工廠(chǎng)內部設備損壞。

　　龜尾消防局認為，這次事故是由于工人廠(chǎng)內工程維修時(shí)，管道上剩余的氫氣或氮氣引發(fā)事故。

　　資料顯示，龜尾工廠(chǎng)由日本玻璃基板供應商旭硝子（即艾杰旭，全稱(chēng)Asahi Glass）子公司AGC于2004年投資5億美元設立，主要生產(chǎn)TFT-LCD玻璃基板。

　　Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，龜尾工廠(chǎng)此次事故將沖擊10.5代、8.5代玻璃供貨，預期影響2-4月玻璃基板供應。此外，因為疫情管制，預估大陸地區工廠(chǎng)2月、3月將面臨缺工，估計缺口約10％，使得產(chǎn)出不足。

　　近半年來(lái)日本面板玻璃制造商接連發(fā)生重大事故，嚴重影響面板基玻璃的供貨。

　　此前2020年11日晚間，日本玻璃基板大廠(chǎng)電氣硝子（NEG）在高槻的玻璃基板廠(chǎng)因意外停電5小時(shí)，造成旗下3座熔爐廠(chǎng)、5座供料槽受損，電氣硝子估計在1月份趕工修復2座供料槽，在2月、3月會(huì )陸續修復剩下3座供料槽，整體影響時(shí)間恐長(cháng)達4個(gè)月。

　　另一方面，2021年日本、韓國的LCD出貨量將進(jìn)一步收縮。根據產(chǎn)業(yè)鏈調研反饋?lái)n廠(chǎng)實(shí)際有效產(chǎn)能已經(jīng)大大降低，主要用于自供，待供需局勢緩和后有望執行退出決策。華創(chuàng )1月31日發(fā)布研報稱(chēng)，韓廠(chǎng)有效產(chǎn)能占比少，延遲退出不改變當前面板供應緊張局面，驅動(dòng)IC的短缺也在制約面板有效產(chǎn)能，新增產(chǎn)線(xiàn)爬坡尚需時(shí)間，21年預計供需依然偏緊。

　　從需求端上看，民生證 券2月1日發(fā)布研報稱(chēng)，產(chǎn)品創(chuàng )新帶來(lái)電視大屏化，2021年舉辦的奧運會(huì )、歐洲杯將有力拉動(dòng)面板需求；下游電視廠(chǎng)商目前庫存遠低于5周的安全庫存，預計將會(huì )加大備貨，帶動(dòng)面板需求。

　　2020年以來(lái)，面板價(jià)格受疫情影響遭遇過(guò)山車(chē)，2020年Q2達到年內低點(diǎn)后，Q3開(kāi)始開(kāi)啟漲價(jià)行情。新的情況為2020年12月-21年1月世界LCDTV面板價(jià)格維持上漲趨勢，漲幅有所縮窄但依然較大。

　　根據Omdia的面板報價(jià)調查，1月份大尺寸面板價(jià)格持續大漲，電視面板單月漲幅約3-5％，筆電面板平均漲幅約也有2-4％，監視 器面板漲幅更高達3-6％。謝勤益表示，春節假期將至，供應鏈缺料又缺工，預期面板在2月到3月將再面臨一波短缺供應，因為供給缺口擴大，預期面板漲價(jià)趨勢不變，首季大尺寸面板漲幅上看10-15％，推升面板廠(chǎng)獲利再攀高峰。

　　中信建投電子行業(yè)分析師劉雙鋒認為，本輪漲價(jià)，供給端低效能產(chǎn)能出清，行業(yè)兩強格局明確，看好國內面板廠(chǎng)商及面板上游國產(chǎn)化率機會(huì )，推薦關(guān)注TCL科技。華創(chuàng )表示，面板價(jià)格持續上漲，LCD供給集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)格局改善提升ROE盈利中樞，京東方作為面板前列企業(yè)有望得到行業(yè)周期回升紅利。